ALLIN1 - Finanzkompetenz

SLIC ALLIN1 – PERSONAL FINANCIAL NETWORKING FOR LADIES

Eigene Finanzkompetenz dank Basiswissen durch "learning by doing"
in einer systematisch aufgebauten Finanzplanung in 4 einfachen Schritten

1. Was wir rund ums Geld lernen und wissen müssen

2. FINANCIAL NETWORKING

  • Schritt 1
    Vermögensplanung

    Schritt 1Vermögensplanung

    Vermögensaufbau

    • Sparplan/Sparheft
    • Edelmetalle und Münzen
    • Strategische Metalle

    Finanzierungen

    • Hypotheken Wohneigentum und Immobilien

    Vermögensverwaltung (Asset Allocation)

    • Verwaltungsauftrag mit Finanzdienstleister für eine klassisches Wertschriftenportfolio (Aktien, Bonds, Cash)
    • Verwaltungsauftrag mit digitalem Finanzdienstleister für ein Wertschriftenportfoli
    Unser SLIC Financial-Networking-Team steht Ihnen für Fragen zu Ihrer  persönlichen Finanzplanung jederzeit gerne zur Verfügung.
    Kontaktieren Sie uns unverbindlich direkt per E-Mail.
    Kaufmann Kapital

    Kaufmann Kapital

    Ihr bankenunabhängiger und substanzorientierter Vermögensverwalter für Privatkunden mit individuellen Bedürfnissen. Gemeinsam mit Ihnen verfolgen wir einen nachhaltigen und renditeorientierten Anlageansatz  - basierend auf eigenen Analysen. Vermögensverwaltung ab CHF 500‘000.-.
    Santro Invest AG

    Santro Invest AG  

    Unabhängiger Vermögensverwalter für institutionelle und private Kunden. Individuelle Risiko- und Strategieberatung (second opinion)
    Bank Cler

    Bank Cler

    Als unabhängige Beraterbank verfolgen wir mit unseren Anlageprodukten und der Fondsselektion den Best-in-Class-Ansatz.  Stimmen Sie durch eine persönliche Beratung Ihre Vorstellungen von Rendite, Sicherheit und Flexibilität gezielt aufeinander ab.  Vermögensverwaltung bereits ab CHF 10‘000.
    Hypothekarbank Lenzburg

    Hypothekarbank Lenzburg

    Wir sind die einzige börsenkotierte Schweizer Bank mit Marianne Wildi als Frau an der Spitze. Als umfassende Finanzdienstleisterin bieten wir mit dem eigenen HBL Asset Management Team Fachkompetenz auf höchstem Niveau. Testen Sie uns - wir freuen uns auf Sie.
    MoneyPark

    MoneyPark

    MoneyPark bietet das schweizweit grösste Angebot an Hypothekar- und Vorsorgelösungen. Unsere erfahrenen Spezialisten finden mit unabhängiger Beratung für jeden Kunden das optimale Produkt.
  • Schritt 2
    Steuerplanung

    Schritt 2Steuerplanung

    • Steueroptimierung für natürliche und juristische Personen
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    ACC Treuhand AG

    ACC Treuhand AG

    ACC - Ihre persönliche Steuerplanung vorausschauend und optimal.
    Treuhand - Steuern – Wirtschaftsprüfung – Unternehmensberatung für KMU und Privatpersonen.
    Bank Cler

    Bank Cler

    Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei Fragen zu Ihrer privaten Steuersituation.  Sie decken mögliches Steueroptimierungspotenzial auf und zeigen, wie Sie es nutzen können. Zudem helfen Sie beim Ausfüllen Ihrer privaten Steuererklärung.
  • Schritt 3
    Vorsorgeplanung

    Schritt 3Vorsorgeplanung

    • Pensionskasse und AHV
    • Säulen 3a und 3b
    • Pensionierung (Früh, Gleitend und ordentlich)
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    ACC Treuhand AG

    ACC Treuhand AG

    ACC - Ihre massgeschneiderte Vorsorgeplanung nachhaltig und realistisch.
    Treuhand - Steuern – Wirtschaftsprüfung – Unternehmensberatung für KMU und Privatpersonen.
    Bank Cler

    Bank Cler

    Unsere Finanzplanungsspezialisten bieten Ihnen eine neutrale Beratung an, die optimale Lösungen für Ihre Familien- und Altersvorsorge aufzeigt – nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Liebsten.
    MoneyPark

    MoneyPark

    MoneyPark bietet das schweizweit grösste Angebot an Hypothekar- und Vorsorgelösungen. Unsere erfahrenen Spezialisten finden mit unabhängiger Beratung für jeden Kunden das optimale Produkt.
  • Schritt 4
    Nachlass- und
    Nachfolgeplanung

    Schritt 4Nachlass- und Nachfolgeplanung

    Nachlassplanung    

    • Güter- und Erbrecht
    • Testament und Willensvollstreckungen
    • Ehe- und Konkubinatsverträge
    • Schenkungs- und Erbverträge

    Nachfolgeplanung

    • Nachfolgeregelungen/Erbteilungen
    • Firmen- und Stiftungsgründungen
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    ACC Treuhand AG

    ACC Treuhand AG

    ACC - Ihre individuelle Nachlass- und Nachfolgeplanung weitblickend und lösungsorientiert. Treuhand - Steuern – Wirtschaftsprüfung – Unternehmensberatung für KMU und Privatpersonen.
    Bank Cler

    Bank Cler

    Unsere Spezialisten beraten Sie gerne in güter- und erbrechtlichen Angelegenheiten und erarbeiten für Sie individuelle Lösungen.  Somit werden beste Voraussetzungen für die Übergabe von Vermögenswerten an der nächsten Generation geschaffen.

3. Was wir in verschiedenen Lebenssituationen beachten müssen