PERSONAL FINANCIAL PLANNING

PERSONAL FINANCIAL PLANNING

1. FINANCIAL PLANNING – 4 STEPS

  • Schritt 1
    Vermögensplanung

    Schritt 1Vermögensplanung

    Vermögensaufbau

    • Sparplan/Sparheft
    • Edelmetalle und Münzen
    • Strategische Metalle

    Finanzierungen

    • Hypotheken Wohneigentum und Immobilien

    Vermögensverwaltung (Asset Allocation)

    • Verwaltungsauftrag mit Finanzdienstleister für eine klassisches Wertschriftenportfolio (Aktien, Bonds, Cash)
    • Verwaltungsauftrag mit digitalem Finanzdienstleister für ein Wertschriftenportfoli
    Bank Cler

    Bank Cler

    Als unabhängige Beraterbank verfolgen wir mit unseren Anlageprodukten und der Fondsselektion den Best-in-Class-Ansatz.  Stimmen Sie durch eine persönliche Beratung Ihre Vorstellungen von Rendite, Sicherheit und Flexibilität gezielt aufeinander ab.  Vermögensverwaltung bereits ab CHF 10‘000.-

    BWM Value Investing

    BWM Value Investing

    BWM Value Investing wurde Ende 1997 von Thomas Braun, Georg von Wyss und Erich Müller gegründet, um Value Inverting in Form von Anlagefonds zur langfristigen Kapitalvermehrung zu offerieren. Unter www.fondssparplan.ch kann jeder ab CHF 50.- in unseren Fondssparplan investieren.

    crowdhouse

    crowdhouse

    Direkte Immobilienanlage auf Knopfdruck – ob Mit- oder Alleineigentum, crowdhouse ist Ihr Partner für das effiziente Investment in Top-Renditeobjekte. Mindestinvestment abhängig von der Liegenschaft bereits ab CHF 25'000.-

    Hartweger Asset Management AG

    Hartweger Asset Management AG


    Als unabhängiger Vermögensverwalter bieten wir Ihnen eine umfassende Betreuung. Dank einer zukunftsgerichteten Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken an den Märkten, helfen wir Ihnen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Mindest-Anlagevolumen CHF 250‘000.-

    Hypothekarbank Lenzburg

    Hypothekarbank Lenzburg

    Wir sind die einzige börsenkotierte Schweizer Bank mit Marianne Wildi als Frau an der Spitze. Als umfassende Finanzdienstleisterin bieten wir mit dem eigenen HBL Asset Management Team Fachkompetenz auf höchstem Niveau. Testen Sie uns - wir freuen uns auf Sie.

    NSF Wealth Management Trust reg.

    NSF Wealth Management Trust reg.

    NSF Wealth Management Trust reg. ist auf die Vermögensverwaltung von in-und ausländischen Privatkunden fokussiert. Dabei setzt sie in Zusammenarbeit mit Ihren Kundinnen und Kunden deren finanzielle Bedürfnisse in optimale Anlagestrategien um. Mindest-Anlagevolumen CHF 500'000.-

  • Schritt 2
    Steuerplanung

    Schritt 2Steuerplanung

    • Steueroptimierung für natürliche und juristische Personen
    Bank Cler

    Bank Cler

    Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei Fragen zu Ihrer privaten Steuersituation.  Sie decken mögliches Steueroptimierungspotenzial auf und zeigen, wie Sie es nutzen können. Zudem helfen Sie beim Ausfüllen Ihrer privaten Steuererklärung.
  • Schritt 3
    Vorsorgeplanung

    Schritt 3Vorsorgeplanung

    • Pensionskasse und AHV
    • Säulen 3a und 3b
    • Pensionierung (Früh, Gleitend und ordentlich)
    Bank Cler

    Bank Cler

    Unsere Finanzplanungsspezialisten bieten Ihnen eine neutrale Beratung an, die optimale Lösungen für Ihre Familien- und Altersvorsorge aufzeigt – nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Liebsten.
    Descartes Vorsorge

    Descartes Vorsorge

    Descartes Vorsorge ist Ihre 3a-Lösung vom führenden unabhängigen digitalen Vermögensverwalter der Schweiz. Unsere nachhaltigen Anlagelösungen haben sich über Jahre etabliert und überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet.

  • Schritt 4
    Nachlass- und
    Nachfolgeplanung

    Schritt 4Nachlass- und Nachfolgeplanung

    Nachlassplanung    

    • Güter- und Erbrecht
    • Testament und Willensvollstreckungen
    • Ehe- und Konkubinatsverträge
    • Schenkungs- und Erbverträge

    Nachfolgeplanung

    • Nachfolgeregelungen/Erbteilungen
    • Firmen- und Stiftungsgründungen
    Bank Cler

    Bank Cler

    Unsere Spezialisten beraten Sie gerne in güter- und erbrechtlichen Angelegenheiten und erarbeiten für Sie individuelle Lösungen.  Somit werden beste Voraussetzungen für die Übergabe von Vermögenswerten an der nächsten Generation geschaffen.

2. FINANCIAL SERVICES & PRODUCTS

3. FINANCIAL TIPPS - YOU MUST KNOW ABOUT